Под старой ветвистой ивой, где полтора века назад казнили несчастную, обвинённую в колдовстве, юная племянница священника, лишённая с рождения слуха и голоса, узрела явление Девы Марии. Случайным свидетелем этого стал журналист Джерри Фенн, прибывший в провинциальный городок в поисках очередной мистической истории. На следующий день девушка чудесным образом обрела способность слышать и говорить, а вскоре исцелила тяжело больного ребёнка, вызвав всеобщее изумление.
Весть о чуде быстро разнеслась по округе, привлекла внимание Ватикана, направившего своего представителя для официальной фиксации сверхъестественного события. Местный епископ, вдохновлённый происходящим, уже строит планы по превращению древнего дерева в объект паломничества. Тем временем Фенн, копаясь в архивах и расспрашивая старожилов, обнаруживает в истории городка тревожные нестыковки, наводящие на мысль, что за видимым чудом скрывается нечто гораздо более тёмное и загадочное.