Луис в отчаянии берёт с собой сына и летит в Марокко, где его дочь исчезла после таинственной вечеринки в пустыне. Перемещаясь по пыльным городам и отдалённым поселениям, они находят лишь обрывки слухов и намёки на её след. Местные жители шепчом упоминают о каком-то легендарном рейве, но конкретных деталей никто не знает.
Их поиски приводят к неожиданной зацепке — последнему полумифическому рейву где-то на самой границе с Мавританией. Собрав последние силы и ресурсы, Луис с сыном отправляются в опасное путешествие через безлюдные просторы, надеясь найти ответы в этом загадочном месте. С каждым шагом пустыня становится всё более таинственной и непредсказуемой.